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课程介绍

《个人理财》课程简介课程目标《个人理财》课程以“课证融合”和“教学与服务相统一”为特色，与“国家理财规划师”和银行从业“个人理财”资格考证相融合，并适度丰富职业素养与职业发展教育。要求学生在全面客户分析的基础上，就人生规划、现金与消费规划、住房规划、保障规划、投资规划、税收筹划等进行全方位设计，形成可执行的综合理财方案。课程重视教师团队与学生社团的互动交融，重视学生职业发展与自身美好人...

教学单元

第1章个人理财基础
- 01-01
  第一节前言：理财与人生
- 01-02
  个人理财基础知识（1）
- 01-03
  个人理财基础知识（2）
- 01-04
  个人理财基础知识（3）
- 01-05
  个人理财基础知识（4）
第2章客户分析
- 02-01
  财务状况分析
- 02-02
  风险特征与理财需求分析
- 02-03
  客户分析综合
第3章人生规划
- 03-01
  教育规划
- 03-02
  养老规划
第4章现金与消费规划
- 04-01
  现金管理
- 04-02
  消费信贷管理
- 04-03
  住房按揭管理
第5章保障规划
- 05-01
  个人风险管理
- 05-02
  保险规划
第6章个人投资规划
- 06-01
  股票、债券投资
- 06-02
  基金投资
- 06-03
  外汇、黄金投资
- 06-04
  其他投资产品
第7章个人税收筹划
- 07-01
  个人所得税纳税实务
- 07-02
  个人所得税节税筹划
第8章综合理财规划
- 08-01
  综合理财流程
- 08-02
  综合理财方案